应变局 谋大局 开新局

受益于新能源汽车市场驱动，动力储能双赛道市场容量持续增长。

据数据显示，2022-2030年动力锂电池增长近5倍，储能电池增长近8倍，2030年锂电池出货将达3.5TWh。

但是从行业发展的背景来看，经历上半年产能过剩阵痛，锂电产业进入深刻变革。行业增速放缓带动锂电企业产能利用率下滑。在材料方面，市场竞争加剧亦引发正负极材料、电解液、隔膜等价格持续下跌。

在近日举办的产业峰会上，张小飞博士发表了主题为“应变局 谋大局 开新局”的演讲。

张小飞表示，锂电产业风云搅动，行业从跑马圈地的上半场转变到优胜劣汰的下半场，价格、成本、订单的竞争越加激烈。在这个过程中，价格战导致产品利润率下降，行业投资回报率降低。

应对产业新一轮周期，锂电企业需推进上下游一体化发展，整合资源端，降本原料成本。另外企业也需要对原有产线加强技改，从而降本增效形成市场竞争力。

张小飞进一步提及，产能结构性过剩下，优质产能重要性凸显。契合下游高能量密度、高安全性、低成本诉求，新技术、新材料的技术迭代不容忽视。

锂电产业规模不断扩大，经历行业大规模扩产，行业竞争不断升维。

特别是在动力电池领域，2022年以来，行业产能急剧扩张。2022年国内动力电池出货量约为480GWh，2022年国内动力电池装机量（上险量）约260.94GWh，行业整体库存压力偏高。

这也导致今年一季度，下游需求端收缩，锂电产业上下游库存压力陡增。库存压力传导，企业开工率普遍不高，不同企业为消化库存竞相降价抢订单，行业整体利润摊薄。

时间划至4、5月份，锂电产业排产回升，GGII数据显示，5月份锂电池排产环比增速超40%。

不过，张小飞提及，尽管锂电产业目前排产有所回升，但总体上看，行业产能过剩的形势并未改变，特别是在动力电池市场的竞争依旧激烈。

相比于动力电池市场，储能市场表现更为亮眼，成为驱动锂电产业的新增长点。数据显示，2022-2030年储能电池出货有望增长近8倍，增速明显快于动力电池出货。

张小飞还表示，以储能市场为代表的新兴市场已吸引一众锂电巨头的布局。主要电池企业的储能业务占总营收比重不断提升。随着锂电巨头在储能市场加大布局，2023年H1储能市场CR5集中度从2022年70%提升至75%。

产能过剩引发行业一系列挑战，其中突出表现为锂电不同环节企业价格战不断，进而摊薄行业整体利润。

相关数据显示，正极材料中，811型高镍三元电池价格预计从2022年Q4的41万元/吨跌至下半年的20万元/吨，动力铁锂材料预计从2022年Q4的16万元/吨跌至下半年7万元/吨。

此外，包括隔膜、电解液、负极材料在内的锂电四大主材价格均有不同程度的下跌。

张小飞表示，应对锂电产业变局，穿越产能过剩周期，重点在于降本增效，提升企业的市场竞争力。

对于锂电企业而言，降本增效的手段包括加强上下游一体化布局、产线技改等。

在上下游一体化布局上，正极材料厂商可直接布局锂盐资源，降低原材料成本；负极材料厂商加快石墨一体化产线建设；隔膜企业从第三方代工向基膜涂覆一体化发展；电解液企业可实现从六氟磷酸锂到电解液配方的一体化布局。

通过上下游一体化布局，锂电企业可进一步整合产业链资源，构建产业闭环优势，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求锂电企业进行产线技改。当前锂电产业产能过剩主要表现为低端产能过剩、高端产能稀缺。企业通过产线技改，不断淘汰高能耗、高成本、低效率的不良产线，切换到更规模化、更高效、更专业的产线，可以帮助企业更好摆脱产能过剩困扰。

产能过剩引发行业一系列挑战，其中突出表现为锂电不同环节企业价格战不断，进而摊薄行业整体利润。

泽诚自动化设备相关数据显示，正极材料中，811型高镍三元电池价格预计从2022年Q4的41万元/吨跌至下半年的20万元/吨，动力铁锂材料预计从2022年Q4的16万元/吨跌至下半年7万元/吨。

此外，包括隔膜、电解液、负极材料在内的锂电四大主材价格均有不同程度的下跌。

张小飞表示，应对锂电产业变局，穿越产能过剩周期，重点在于降本增效，提升企业的市场竞争力。

对于锂电企业而言，降本增效的手段包括加强上下游一体化布局、产线技改等。

在上下游一体化布局上，正极材料厂商可直接布局锂盐资源，降低原材料成本；负极材料厂商加快石墨一体化产线建设；隔膜企业从第三方代工向基膜涂覆一体化发展；电解液企业可实现从六氟磷酸锂到电解液配方的一体化布局。

通过上下游一体化布局，锂电企业可进一步整合产业链资源，构建产业闭环优势，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求锂电企业进行产线技改。当前锂电产业产能过剩主要表现为低端产能过剩、高端产能稀缺。企业通过产线技改，不断淘汰高能耗、高成本、低效率的不良产线，切换到更规模化、更高效、更专业的产线，可以帮助企业更好摆脱产能过剩困扰。

从终端市场需求来看，基于对高能量密度、高安全性、长循环寿命的要求，新材料、新技术的产业化进程备受市场关注。

另一方面来看，当前锂电产业在大规模扩产后，同质化竞争严重，新材料、新技术的采用不仅契合下游需求市场，也可以帮助锂电企业构筑差异化竞争能力，摆脱低价竞争的恶性循环。

从电池技术路线上看，固态电池、4系及以上大圆柱电池、钠离子电池成为热门路线。

 以大圆柱电池为代表的技术路线引领行业变革，产业化不断迈进，也需要警惕市场过热的情形。从趋势上看，大圆柱、固态电池、钠离子电池具备广阔的市场前景，但是在实际的量产过程中，特别是大规模生产中，依旧存在良率低、成本高等诸多痛点。

新材料方面，张小飞表示，以硅基负极、复合集流体、富锂锰基、PAA粘结剂等为代表，驱动锂电产业细分赛道高增长。

以复合集流体为例，复合铜箔、复合铝箔的应用，带动锂电池高安全、轻量化。终端车企，尤其是高端品牌对复合铜箔、复合铝箔的量产需求明确，车企、电池厂商、材料厂商已积极推动复合集流体的量产。数据显示，2025年，复合集流体总体出货预计超15亿平方米。

在张小飞看来，面对行业新一轮变化周期，更考验企业的综合实力，企业需要不断提升产品附加值，持续推进技术研发，增强企业服务能力，以适应新的市场形势。

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