PHEV市场的大爆发

一、PHEV市场的大爆发

从过去的市场数据表现来看，2023年上半年并非PHEV车型昙花一现式的繁荣。2022年整年，PHEV的市场增速就已经超了纯电汽车的市场增速。

PHEV市场的高速增长有以下几个方面的原因。

1、成本。

相比于同级别的纯电车型，插混和增程式的动力电池因增加了发动机或者增程器，减少了电池的容量，总体成本是下降的。

2、观念认知的改变。

在国内汽车电动化浪潮开启，尤其前期高额的产业链建设成本，消费受众集中在一线城市。不过，随着新能源汽车成本降低，以及加速向二线及以外的市场下沉，越来越多普通的消费者开始接触新能源汽车，同时PHEV车型因为多样化的场景适配，也更为广大普通消费者所接受。

3、政策的推动。

近期，财政部、税务总局、工信部联合发布的《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》提及，明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年12月31日。在新政策当中，关键点在于在减免额度以及政策延续时间上，对插混车型和纯电车型一视同仁。

三大因素叠加，不仅有利PHEV车型对燃油车的快速替代，在背后的电池配套上，也会快速带动相关电池企业的出货量。

二、PHEV电池配套格局如何

从装机数据上看，PHEV车型的装机量高度集中。

数据显示，在PHEV装机量TOP10榜单当中，比亚迪、宁德时代、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科均位列其中。

比亚迪PHEV车型属于自建电池产线，比亚迪以11.7GWh的装机量占据51.48%的PHEV电池的市场份额。

宁德时代则独供了理想L7、理想L8、理想L9以及理想ONE车型，同时在其他多款车型如吉利旗下的领克09、领克05、领克06，长城旗下的魏牌蓝山等车型配套，最终宁德时代以8.8GWh的装机量占据总市场份额的38.84%。

可以看出，头部电池厂商领跑PHEV装机市场。相应地，受益于PHEV市场的快速崛起，其他电池企业电池配套也有不俗表现。

2023年7月14日，在工信部发布的第373批次《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新能源汽车共82款，PHEV车型便有32款。

其中，宁德时代斩获12款车型、比亚迪2款、中创新航2款、蜂巢能源6款、国轩高科3款、瑞浦兰钧1款、欣旺达2款。

宁德时代配套了理想L7、L8、L9三个车型中的7款，问界M7中的3款车型，魏牌蓝山的1款车型以及岚图追光的1款车型，可以说宁德时代在增程式车型上，守住了以理想为核心的存量市场。

中创新航配套了零跑C01的两款插混车型；国轩高科配套了零跑C01以及江淮汽车旗下的两款PHEV车型；欣旺达配套了理想L7、L8两款增程式车型；瑞浦兰钧配套了荣威D7的1款车型。

蜂巢能源表现亮眼，获得了哈弗翔龙的2个车款、领克06的两个车款、理想L7的1个车款和岚图Free的1个车款。

不仅如此，在今年6月公布的372批次的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，29个PHEV车款，蜂巢能源也获得8个车款的配套。其中，最热门车型银河L6的2个车款被蜂巢能源拿下，哈弗翔龙、魏牌拿铁两个车款的电池配套也由蜂巢能源拿下。

总的来看，在6、7两月工信部发布的新能源车型公告中，蜂巢能源连续搭载近14款插混车型，其中还包括长城、理想、吉利、岚图等多款热门畅销车型。

凭借敏锐的市场嗅觉和快速的市场突破能力，蜂巢能源或率先在PHEV电池市场中脱颖而出。

三、PHEV市场的潜力给锂电产业带来有别于纯电路径的产品思考

1、从技术路径来看，PHEV车型更偏爱磷酸铁锂电池。在装机数据上，PHEV销量TOP榜中，销量排名前四的比亚迪宋PLUS、比亚迪秦PLUS、腾势D9、比亚迪唐均采用磷酸铁锂电池，前十名的的畅销款PHEV车型中，磷酸铁锂装机车型达6款。

可以说磷酸铁锂的技术路线加成，帮助终端车企品牌一举夺得销量头筹。这也因为磷酸铁锂技术高度成熟，在上游电池、材料规模与工艺降本并行下，单度电的成本已经下探到500元，给终端车企的售价带来显著的成本优势。

2、PHEV车型采用两套动力系统，基于空间体积的考虑，电池系统朝高能量密度、大容量方向发展。更高能量密度以及更大的容量也带动PHEV电池带电量的提升，从近期推出的多款PHEV车型来看，长安旗下的欧尚Z6续航配备大容量电池组，可实现150km纯电续航；长城旗下的坦克300 PHEV车型电池包容量37.11KWh，纯电续航里程可达105km。

贯穿到新能源PHEV车型，PHEV电池发展方向变化的本质也是响应下游低成本、高能量密度、高安全、长循环寿命等一系列性能诉求。

基于此，PHEV细分市场的崛起，带来一众电池产品全新变革。

瑞浦兰钧此前收到上汽集团定点，已筹备并开发支持续航100km的磷酸铁锂型PHEV电池；今年5月，中创新航基于OS极简设计理念也推出PHEV专用电池及系统。

作为PHEV电池的引领者，蜂巢能源已经推出基于飞叠技术的L400磷酸铁锂短刀电芯（电芯热压机）。该短刀电池尺寸为14.6mm*409mm*88mm，容量为62Ah，质量能量密度为174Wh/kg，脉冲放电倍率达15C，循环寿命＞3000次。

据了解，L400电芯采应用叠片短刀电芯和集成冷板设计，pack结构空间利用率更高，结构件减少10%，体积利用率提升5%，同时采用直冷方案冷却效率提升15%。

面向快速增长的PHEV市场，蜂巢能源量身打造的L400磷酸铁锂叠片短刀电池，兼顾高能量密度、高安全、低成本，成为动力电池成为为数不多的优质产品。

目前，蜂巢能源已开发出第三代飞叠技术，集成了极片放卷、裁切、叠片 CCD 在线监测、热压等功能，缩短了极片卷料到叠片之间的片料转运，降低极片裁切到叠片间的加工精度差，大幅度提升电池的良品率；其开发的多刀切与多片叠技术，可替代原有的单切片、单片叠工艺，叠片效率在第二代技术基础上提升了一倍，达到0.125秒/片的效率。

依靠高品质的规模制造能力，蜂巢能源也将助力PHEV车型油电同价，并进一步扩大在PHEV电池领域的市场份额。

PHEV市场的大爆发

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